光大控股计划斥资17.6亿港元入股新加坡上市的中国地产发展商英利成为其第二大兼策略性股东 | 光大控股-九游会登录

2014年6月30日，香港 — 光大控股的间接附属公司everbright hero holdings limited （「everbright hero」） 同意以约2.84亿新加坡元（相等于约17.6亿港元）入股新加坡上市的中国房地产发展商英利。有关认购将透过发行新股及可换股证券进行，待英利取得股东批准后，光大控股将成为英利的第二大兼策略性股东。
 
此次交易将会分两阶段完成：
 
第一阶段牵涉发行及配发3.81亿新股，每股价格为0.260新加坡元，总共筹集9,906万新加坡元。在第一阶段完成后，everbright hero将拥有英利经扩大已发行股本的约14.9%，并成为英利的第二大股东。
 
第二阶段牵涉分两批发行永续可换股证券 – 第一批本金总值1.65亿新加坡元，第二批本金总值2,000万新加坡元。有关发行永续可换股证券之安排的更多资料，请参阅同日(2014年6月30日)刊登在联交所有关此交易之公告。
   
此外，光大控股及英利订立框架合作谅解备忘录，在股份及永续可换股证券的认购获得批准后，光大控股及英利将共同合作投资现有项目及储备项目。光大控股及其房地产基金亦将为英利提供所需的资源及业务网络，让英利更能把握市场整合，以及策略性收购一、二级城市优质项目标机会。截至2013年12月31日，光大控股的房地产组合包括18个住宅及商业项目，主要座落于中国的一、二级城市。
 
这次合作结合双方优势，并取得协同效应。凭借光大控股广泛的金融网络及光大控股房地产基金在商业项目管理方面的专长，这次合作能为英利在项目收购、财务安排及商业项目管理等方面带来优势及进一步发展。同时，通过是次战略合作，光大控股也将协助英利拓展业务至重庆以外其他中国一、二级城市。
 
光大控股表示：「光大控股期待与英利发展长期互惠的战略伙伴关系。我们认同英利专注于发展重庆核心商圈优质商业和住宅项目及推动旧城改造的策略，并将此视作光大控股的房地产基金扩大在重庆优质地段开发高端房地产项目的新通路。此外，本次合作也为光大控股提供了新的契机，让公司得以在未来适时推出新的房地产领域资产管理产品。我们相信本次与英利的战略合作能使双方实现优势互补，开创互利共赢的局面。」
 
英利执行主席兼行政总裁方明先生表示：「我们很荣幸能与中国知名的金融机构－光大控股合作。交易完成后，英利的资产负债表将会增强，有利于我们在中国取得优质项目。我们计划利用光大控股零售物业管理的专长去提升我们现有商用物业的价值。英利也会借助光大控股于金融业的广泛网络及资源去拓展我们在中国一、二级城市、香港以至新加坡的市场。」
 
星展银行为是次交易的财务顾问。