光大控股保荐飞克国际控股有限公司在香港主板上市
由光大控股旗下子公司中国光大融资有限公司及中国光大证券(香港)有限公司作为其独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人的飞克国际控股有限公司(股票代
号:1998),香港公开发售获得超过33倍超额认购,于2010年3月29日(星期一)在香港联交所主板上市交易,发售价为每股1.9港元,每手股数2,000股,募资总额约为3.64亿港元。
飞克国际全球发售2亿股股份;香港发售股份数目:4千万股股份;国际配售股份数目: 1.6亿股股份(可予重新分配及因超额配股权而更改)。 飞克主要在中国从事设计、生产及销售队飞克品牌运动鞋。飞克品牌在2004年4月正式推出,以年龄介于14岁至25岁的年轻人为目标市场,目前,飞克产品已有19名授权分销商在中国208个城市构建的1,169家授权零售店出售。 飞克计划扩充飞克品牌产品的分销网络,使网络覆盖到飞克目前在中国未有业务网络的地区,并在2010年中之前增加3条运动鞋生产线,将年生产能力将提高到1,300万双运动鞋。
光大控股的投资银行团队担任上市保荐、主承销商或副主承销商的角色,另外亦提供其它投资银行服务,包括股票配售、收购、兼并、私有化和项目融资等财务顾问工作。飞
克国际是光大控股投资银行团队继去年成功保荐海峡石化(股票代号:852)及秦发集团(股票代号:866)在香港主板上市之后,今年的第一个保荐及主承销项目。