光大控股保荐中国信贷控股有限公司在香港创业板上市
由光大控股旗下子公司中国光大融资有限公司及中国光大证券(香港)有限公司作为其独家保荐人、独家账簿管理人及独家牵头经办人的中国信贷控股有限公司(股票代号:8207),配售获得约 14 倍超额认购,于 2010 年 11 月 19 日(星期五)在香港联交所创业板上市交易。中国信贷全球发售 4 亿股股份,并全部以配售形式,发售发售价为每股 0.75 港元,每手股数 4,000 股,募资总额约为 3 亿港元。
中国信贷透过其下属公司,主要在中国长三角地区从事房地产抵押融资及相关咨询业务。中国信贷的目标客户为中小民营企业及个人,填补了商业银行对小额贷款审批困难的不足,于业绩记录期内获得快速增长。 中国信贷计划在中国内地其它地区及香港继续发展融资及相关业务,目前已经取得江苏省贷款担保资质及香港放债人牌照。
光大控股的投资银行团队担任上市保荐、主承销商或副主承销商的角色,另外亦提供其它投资银行服务,包括股票配售、收购、兼并、私有化和项目融资等财务顾问工作。
中国信贷是光大控股投资银行团队继今年成功保荐飞克国际(股票代号:1998)及天山控股(股票代号:2118)在香港主板上市之后,今年的第三个保荐及主承销项目。