消费基金

业务简介

消费基金(曾用名“人民币夹层基金”)团队定位于更聚焦、更稳健的股权投资,追求在整体风险可控的前提下创造理想回报。团队成员在私募股权、投资银行、风险管理、会计审计和投资管理方面拥有相关且互补的技能和经验,在执行股权投资策略方面累计拥有几十年的宝贵阅历。

光大控股作为基石投资人投资于消费基金。借助于光大的品牌效应、多元化的渠道和资源、团队对优选行业的深入理解以及在业界丰富的人脉及网络关系,在过去的投资项目中,基金合作对象均为细分行业的龙头企业以及国内外一流投资机构。

投资策略

专注于食品饮料等从人的刚性需求出发之行业,聚焦“大长高低肥”细分赛道上的龙头企业,优选受尊敬的企业家伙伴,以严格的风控、灵活的方案和积极的投后参与实现理想的风险回报。

历史业绩

截至 2021 年9月,团队共募集和管理三期主基金和三个专项基金,投资项目18个,累计投资管理资金约60亿元人民币,至今没有任何项目录得亏损。其中一期基金投资项目6个,已全部顺利完成退出;二期基金共投资项目6个,已经有1个项目完全退出,2个项目实现上市,另有一个项目正在上市进程中,退出节奏快,收益可期;三期基金目标规模30亿元人民币,目前已经首轮关闭,已投项目五个,其中一个项目已经递交上市申请,并储备若干优质项目。

九多肉多

  • 深耕中原地区餐桌卤市场超过20年,门店数河南省排名第一
  • 股权投资加回购担保
  • 作为其唯一外部机构投资人,深入参与企业公司治理、战略规划和上市准备等

麦金地

  • 中国饭店协会团餐专业委员会会长单位,为多家世界500强企业提供团餐服务,三产融合业务帮助公司更快建立规模化的护城河
  • 股权投资加回购担保
  • 核心机构投资人,深入参与企业公司治理、战略规划和上市准备等
  • 拟申请上市

希望教育

  • 国内领先的民办高等教育集团,中西部排名第一、全国第二
  • 股权投资加回购担保,以及部分债项融资
  • 作为其上市前唯一的外部机构投资人,深入参与企业战略重组、公司治理及香港上市准备等工作
  • 2018年8月于香港上市

德康农牧

  • 西部领先的生猪养殖企业,与阿里云合作率先在国内开展人工智能养殖并成效明显
  • 股权投资加回购担保
  • 作为其唯一外部机构投资人,深入参与企业公司治理、战略规划和上市准备等
  • 拟申请上市

廖记食品

  • 西南地区卤味连锁龙头企业,产品力、品牌美誉度均位于行业前列
  • 股权投资加回购担保
  • 与产业资本联合投资,深耕餐桌卤味、休闲卤味赛道
  • 独立ipo或与上市公司整合
  • 吕志超

    董事总经理

    吕先生具有近二十五年的商业银行及投资管理经验,曾于加拿大、香港、北京、深圳等多家大型中、外资金融机构任职,有丰富的结构融资、项目融资、股权投资和风险管理经验。加入光大控股前,吕先生在加拿大丰业银行任北京代表处首席代表兼中国区战略发展负责人,领导该集团在华直接投资项目。吕先生拥有中国人民大学国际金融学士学位、加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士学位、加拿大西安大略大学工商管理硕士学位,并拥有中华人民共和国律师资格证书。

  • 刘珊

    投资总监

    刘小姐拥有基金投资、公司境内外架构重组等方面的丰富经验。加入光大控股前,刘小姐曾效力于名力中国成长基金,以及德勤咨询(上海)有限公司等机构。刘小姐拥有复旦大学学士学位,并拥有中国注册会计师资格。

  • 王碧玉

    投资总监

    王先生曾任职于光大证券研究所、洽洽食品集团和华宝国际集团战投部,在产业整合与战略投资方面具有丰富经验。2021年加入团队,在消费领域拥有10年以上投研工作经验。王先生具有中国科技大学硕士学位。

  • 万薇薇

    高级投资经理

    万女士曾任职于安永华明会计师事务所,国际纸业及亚萨合莱等500强外资企业,在集团及公司层面的全面财务管理,内控及并购整合等方面具有丰富经验。万女士具有中南财经政法大学财政学、会计学双学士,并为全球特许管理会计师(cgma)资深会员。

  • 庞博

    投资经理

    庞先生曾任职于国泰君安证券股份有限公司,在公司境内a股上市、再融资、并购重组等方面具有丰富经验。庞先生具有芝加哥大学经济和数学双学士,特许金融分析师(cfa)。

  • 杨文宁

    投资分析员

    杨先生曾任职于pwc,2021年加入团队。杨先生具有罗彻斯特大学会计学硕士学位。

消费基金

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